Cerridwen besluit een drank van wijsheid te maken in haar ketel; de ketel van inspiratie, genaamd Amen. Het duurt  een jaar en een dag voordat de drank klaar zal zijn en dan zullen de eerste 3 druppels de wijsheid brengen, de rest van de drank zal giftig zijn. Cerridwen heeft twee hulpjes in dienst om het vuur onder de ketel te stoken en constant in de ketel te roeren. Zelf zoekt zij de kruiden die nodig zijn. Een van de hulpjes is Gwyon Bach. Het plan valt echter in duigen als op de laatste dag er 3 druppels uit de ketel op de hand van Gwyon spatten en hij ze uit reflex van zijn hand aflikt.  Gwyon verkrijgt meteen de alle kennis en talenten van een bard, in plaats van de zoon Afagddu.

De ketel spat uit elkaar en als ze terugkomt is Cerridwen woedend. Ze wil Gwyon vermoorden. Die transformeert zich razendsnel in een haas om te ontsnappen, maar Cerridwen verandert zich in een hazewindhond. Hij vermomd zich als zalm, maar zij jaagt hem als otter achterna. Dan verandert Gwion in een vogel waarop Cerridwen in een havik verandert. Tenslotte wordt Gwyon een graankorrel waarop Cerridwen hem, als hen, opeet.

Na enige tijd blijkt ze zwanger en na 9 maanden wordt een jongetje geboren. Cerridwen weet dat het de reïncarnatie van Gwyon is. Hoewel ze het kind wil vermoorden kan ze dat niet omdat hij zo mooi is. Daarom legt ze hem in een leren mand en gooit hem in zee.

Na negen dagen en nachten vindt Elffin, een eenvoudige visser, hem bij een dam, waar hij vis hoopt te vangen. Hij hoopt iets waardevols te vinden in de mand. Tot zijn verbazing vind hij een kind. Hij noemt hem Taliesin, Elffin is ontsteld dat hij geen vis heeft gevangen en ook geen goud gevonden heeft. De baby zingt echter een gedicht voor hem: Consolidatie. Daarna zingt hij over zijn beproevingen met Cerridwen en onthult hem dat hij eigenlijk Gwyon was. Hij groeit op bij Elffin en zijn vrouw en wordt uiteindelijk de wijze beroemde bard Taliesin.